A Gol anunciou nesta segunda-feira que recebeu um compromisso de investimento de certos investidores para uma injeção de capital de até US$ 1,25 bilhão, como parte de seu plano de recuperação judicial.
Em comunicado ao mercado, a companhia informou que esse valor integra um total de US$ 1,9 bilhão em instrumentos de dívida, que serão emitidos para quitar um financiamento “debtor-in-possession” previamente acordado pela empresa.
Os recursos serão usados pela empresa também para “pagamento de custos da transação e para fornecer capital de giro e financiamento para as atividades operacionais da companhia após a conclusão do procedimento de Chapter 11”, como a recuperação judicial é chamada nos Estados Unidos.
A Gol informou que, além desses financiamentos, está avaliando alternativas viáveis e competitivas, incluindo a contratação ou emissão de novas dívidas, bem como possíveis investimentos em participação acionária, direta ou indireta.
Como parte de um acordo entre a Gol e o comitê de credores quirografários da companhia, a Abra aceitou receber aproximadamente US$ 950 milhões em novas ações, com possibilidade de um valor adicional dependendo da resolução de certas questões pendentes, na troca da satisfação de créditos relacionados a uma dívida de US$ 2,8 bilhões. Além disso, a Abra receberá US$ 850 milhões em dívida reestruturada, dos quais US$ 250 milhões serão obrigatoriamente convertidos em novas ações da Gol.
