A AgroGalaxy apresentou, nesta segunda-feira (31), uma proposta vinculante para a venda de créditos vencidos no valor nominal de R$ 683,27 milhões, como parte de sua estratégia de captação de recursos em meio ao processo de recuperação judicial. A iniciativa foi comunicada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por meio de um Fato Relevante, divulgado após o fechamento do mercado.
A operação, que pode gerar até R$ 292 milhões para a empresa, envolve a cessão de recebíveis oriundos da comercialização de insumos para produtores rurais inadimplentes. Segundo o CFO e diretor de Relações com Investidores da AgroGalaxy, Luiz Conrado Sundfeld, a carteira inclui notas promissórias, duplicatas mercantis e outros títulos vencidos que ainda não estão sob cobrança judicial. O acordo também contempla a transferência de novos créditos inadimplentes que forem registrados até dezembro de 2034.
O anúncio ocorre no mesmo dia em que a primeira convocação da assembleia geral de credores foi encerrada por falta de quórum, evidenciando os desafios enfrentados pela companhia no processo de reestruturação financeira.
A proposta de aquisição foi feita por dois Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) – o Agro FIDC e o Carteira Futuro FIDC – e contempla uma estrutura de pagamento híbrida. A parte fixa inclui dinheiro e R$ 300 milhões a serem quitados por meio de dação em pagamento de créditos sujeitos à recuperação judicial. A parte variável corresponde a 50% do valor que for efetivamente recuperado dos devedores inadimplentes pela estrutura adquirente ao longo do tempo.
A transação, caso aprovada, representará uma antecipação de liquidez para a companhia, que tenta avançar com seu plano revisado de recuperação judicial, protocolado em 21 de março.
A segunda convocação da assembleia foi marcada para o dia 9 de abril, às 13h30, com instalação possível com qualquer número de participantes, conforme prevê a legislação de recuperação judicial. O encontro será realizado em formato híbrido.
