O Assaí anunciou nesta terça-feira (27) a aprovação de uma nova emissão de debêntures no montante total de R$ 1,5 bilhão. Esta será a 13ª vez que a rede varejista recorre a esse instrumento de captação no mercado.
A oferta consiste em debêntures simples, ou seja, que não podem ser convertidas em ações da empresa. Os títulos são quirografários, o que significa que não possuem garantia real, e terão vencimento em quatro anos. O valor nominal unitário de cada debênture será de R$ 1 mil, totalizando o montante de R$ 1,5 bilhão.
De acordo com o fato relevante divulgado pela empresa, as debêntures pagarão juros remuneratórios equivalentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI (Depósito Interbancário), acrescida de um spread (sobretaxa) de 1,20% ao ano.
O principal objetivo da nova emissão é levantar recursos para o pagamento antecipado da totalidade das debêntures da quarta emissão do Assaí, que possuem o código de negociação ASAI14 e foram emitidas originalmente em novembro de 2021.
Debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos diretamente de investidores no mercado financeiro. Ao adquirir uma debênture, o investidor empresta dinheiro à empresa, que se compromete a pagar juros periodicamente e devolver o valor principal na data de vencimento do título.
O BTG Pactual revisou para cima os preços-alvo das ações de duas importantes varejistas brasileiras, Assaí (ASAI3), conforme relatório divulgado nesta quarta-feira. Para o Assaí, o preço-alvo foi elevado de R$ 9 para R$ 14, o que representa um potencial de alta de 22,2% em relação ao preço de fechamento da véspera. Apesar da recomendação positiva do BTG Pactual, por volta das 11:00am, as ações do Assaí apresentavam queda de 1,05%, sendo negociadas a R$ 11,34.
