A mineradora Aura Minerals comunicou ao mercado nesta sexta-feira (6) a formalização do pedido de registro junto à Securities and Exchange Commission (SEC), o órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos. A iniciativa marca o início dos preparativos da companhia para uma possível Oferta Pública Inicial (IPO) de suas ações em território americano.
A operação, caso concretizada, listará as ações ordinárias da Aura Minerals na bolsa eletrônica Nasdaq, sob o ticker “AUGO”. Embora a quantidade de papéis a serem ofertados e a faixa de preço inicial ainda não tenham sido divulgadas, a empresa possui uma avaliação de mercado estimada em US$ 1,8 bilhão. A concretização da oferta está condicionada à aprovação da SEC, às condições de mercado e a outros fatores regulatórios.
Em um comunicado considerado relevante, a Aura Minerals informou que a estratégia por trás da potencial listagem nos EUA visa destravar valor para a empresa, ampliar a liquidez de seus ativos e fortalecer sua posição no competitivo mercado de capitais norte-americano. Acionistas atuais e detentores de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) da companhia não terão direito de preferência na aquisição das novas ações.
A coordenação global da possível oferta ficará a cargo dos bancos BofA e Goldman Sachs. As instituições financeiras BTG Pactual e Itaú BBA atuarão como bookrunners conjuntos, enquanto Bradesco BBI, National Bank of Canada Financial Markets, RBC Capital Markets e Scotiabank participarão como co-managers.
A Aura Minerals enfatizou que a oferta será realizada exclusivamente nos Estados Unidos, em conformidade com a legislação local. A empresa também esclareceu que não haverá distribuição de ações no Brasil e que a operação não foi submetida ao registro da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A trajetória da Aura Minerals no mercado de capitais inclui a listagem de suas ações na Bolsa de Toronto, no Canadá, desde 2006. Em 2020, a companhia expandiu sua presença para o mercado brasileiro com o lançamento de um programa de BDRs na B3, onde os recibos já acumulam uma valorização de 38% neste ano.