A Abra Group, holding controladora da brasileira Gol e da colombiana Avianca, deu um passo significativo em seu plano de abrir capital, ao informar nesta segunda-feira (8) que protocolou, de forma confidencial, uma declaração de registro preliminar no Formulário F-1 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).
O registro, feito em novembro, visa uma proposta de Oferta Pública Inicial (IPO) de suas ações ordinárias no mercado norte-americano.
A Abra esclareceu que a realização da oferta e seu calendário estão sujeitos às condições do mercado, a outras considerações e, principalmente, à conclusão do processo de análise e aprovação pela SEC.
O plano de abrir capital nos EUA havia sido anunciado em outubro, logo após a holding comunicar o início do processo de fechamento de capital da Gol no Brasil, um movimento que busca simplificar a estrutura do grupo e concentrar a listagem em um mercado com maior liquidez.
A holding também anunciou a reestruturação de seu Conselho de Administração, que passará a ter nove membros a partir de 1º de janeiro do próximo ano, após aprovação dos acionistas no início de novembro.
Membros que permanecem:
- Constantino de Oliveira Junior (presidente)
- Roberto Kriete
- Richard Schifter
- Patricio Kiblisky
- Jackson Schneider
Novos membros nomeados:
- Robert Fornaro
- Timothy Coleman
- Stephen Kavanagh
- Howard Millar
Abra se consolidou como dona de fato da Gol após a conclusão do processo de Recuperação Judicial (Chapter 11) da aérea nos EUA, que ocorreu em janeiro de 2024. A reestruturação financeira envolveu a conversão de dívidas em ações e injetou R$ 12 bilhões na Gol através da New GOL Parent S.A., controlada pela holding. Com isso, a Abra detém hoje, direta ou indiretamente, cerca de 80% das ações da companhia aérea brasileira.
O Grupo Abra busca ser a primeira grande holding aérea latino-americana listada nos Estados Unidos. A listagem em Nova York oferece maior visibilidade global, acesso a um capital mais amplo e potencialmente menor custo de financiamento, recursos essenciais para um grupo com planos de expansão na América Latina.