A Eneva anunciou nesta terça-feira (16) a compra das participações de fundos do BTG Pactual (BPAC11) em quatro ativos de geração de energia termelétrica. Para financiar essa aquisição, a companhia realizará uma oferta de ações que pode movimentar até R$ 4,2 bilhões.
A demanda pelos papéis na operação já está assegurada, uma vez que a Partners Alpha, veículo de investimento dos sócios do BTG que já detém uma participação de 15% na Eneva, comprometeu-se a investir na oferta.
Vale lembrar que o BTG já detém aproximadamente 38% do capital da Eneva, incluindo a participação do banco e a dos sócios. Além da compra dos ativos do banco, a Eneva planeja utilizar os recursos da oferta de ações para acelerar seu plano de negócios e fortalecer sua estrutura de capital. Abaixo, detalhamos como serão realizadas essas operações.
No negócio, a Eneva vai incorporar a Tevisa e a Povoação com a emissão de ações para o veículo do BTG que possui as participações. A primeira teve uma avaliação de R$ 611 milhões e a Povoação, de R$ 1,154 bilhão. No caso da Gera Maranhão, a Eneva pagará R$ 285 milhões à Holding BTG, além de uma parcela contingente que pode chegar a R$ 126 milhões.
Na oferta de ações para financiar as aquisições, a Eneva pretende captar pelo menos R$ 3,2 bilhões. A Partners Alpha, veículo dos sócios do BTG, assumiu o compromisso “irrevogável e irretratável” de demanda sobre esse valor base. A companhia definiu o preço por ação na oferta em R$ 14,00. O valor equivale a um prêmio de 10,70% sobre a média das cotações dos últimos 60 dias na B3.