A Gol teve suas ações suspensas na manhã desta quarta-feira (6) devido ao anúncio de um acordo de reestruturação financeira envolvendo o Grupo Abra, principal investidora da companhia e da Avianca, e seu Comitê de Credores. Essa reestruturação é uma medida estratégica para enfrentar os desafios financeiros da Gol, uma das maiores empresas aéreas do Brasil, que busca alternativas para reduzir sua dívida e melhorar sua liquidez.
Esse acordo com o Grupo Abra e os credores pode ajudar a Gol a fortalecer sua estrutura de capital e seguir com suas operações de maneira mais sustentável. As negociações entre as partes e os termos do acordo indicam uma tentativa de estabilizar a empresa no médio e longo prazo, enquanto o mercado avalia como essa reestruturação impactará as ações e o futuro da companhia no setor aéreo brasileiro.
Com o acordo, a Gol disse que prevê levantar até 1,85 bilhão de dólares em novo capital na forma de uma linha de crédito de saída do Chapter 11 para quitar o “Debtor-in-Possession” (financiamento DIP) e fornecer liquidez adicional para apoiar a estratégia futura da companhia.
Antes de a negociação ser suspensa, as ações da Gol (GOLL4) registraram queda de 0,89%, sendo negociadas a R$ 1,11. No comunicado, a Gol anunciou que apresentará um plano de reorganização financeira voltado para reduzir e apoiar sua alavancagem. O plano prevê a conversão de até US$ 1,7 bilhão de sua dívida, contraída antes do processo do Capítulo 11, em ações, além da possibilidade de extinção de até US$ 850 milhões em outras obrigações.
Essa estratégia visa aliviar a estrutura de capital da companhia, reduzindo seu endividamento e fortalecendo sua posição financeira. A conversão da dívida em ações pode diluir a participação de acionistas atuais, mas representa um movimento para melhorar a sustentabilidade financeira da Gol em um mercado competitivo e com margens de lucro atraentes.
A Abra, principal investidora da Gol e da Avianca, declarou créditos de US$ 2,8 bilhões no processo de reestruturação da companhia. Como parte do acordo, a Abra negociações em receber cerca de US$ 950 milhões em novas ações da Gol, valor que pode variar conforme a resolução de questões pendentes. Além disso, a Abra aceitará US$ 850 milhões em dívida reestruturada.
Para os credores quirografários da Gol, que possuem créditos sem garantia, o plano prevê a emissão de novas ações com valor estimado de até US$ 235 milhões, embora esses montantes possam ser ajustados para cima dependendo das condições. Essa estrutura de pagamento em ações visa reduzir o montante da dívida da Gol e fortalecer sua posição de caixa, equilibrando interesses entre credores e ações para permitir maior estabilidade financeira.