A Huntington Bancshares, um credor regional com sede em Ohio, anunciou nesta segunda-feira a aquisição da Veritex Holdings (VBTX.O), uma instituição financeira menor com sede no Texas. O negócio, avaliado em US$ 1,9 bilhão, será realizado integralmente em ações e visa expandir a presença da Huntington no Texas, estado que se destaca como um crescente centro financeiro nos Estados Unidos.
Após o anúncio, as ações da Huntington Bancshares registraram uma queda de 1,1% antes do fechamento do mercado, enquanto os papéis da Veritex dispararam 20%. A busca por consolidação tem sido observada entre credores regionais americanos, que buscam fortalecer seus balanços e diversificar suas operações em um cenário macroeconômico desafiador.
Os termos do acordo preveem que a Huntington emitirá 1,95 ações para cada ação em circulação da Veritex, o que representa um valor de US$ 33,91 por ação da Veritex. Este preço de oferta implica um prêmio de 23,5% em relação ao preço de fechamento das ações da Veritex na sessão anterior.
Nos últimos anos, a Huntington tem demonstrado uma estratégia de expansão geográfica, com foco nos estados da Carolina do Norte e do Sul, e também no Texas. As políticas favoráveis aos negócios, juntamente com o crescimento dos setores de tecnologia e energia, têm tornado o Texas um mercado atrativo para empresas que buscam oportunidades de crescimento a longo prazo. A aquisição da Veritex, que possui mais de 30 agências e cerca de US$ 13 bilhões em ativos totais no Texas, acelerará significativamente a expansão da Huntington neste estado.
Steve Steinour, presidente do conselho, presidente e CEO da Huntington Bancshares, declarou que “essa combinação apoia nossas ambições e reflete nosso compromisso de longo prazo com o estado do Texas, uma das economias mais dinâmicas e de crescimento mais rápido do país”.
A expectativa é que a transação seja concluída no início do quarto trimestre de 2025 e contribua para um ligeiro aumento nos lucros por ação da Huntington, conforme informado pela empresa. O atual CEO da Veritex, Holland, integrará a Huntington em uma função não executiva, assumindo a presidência das operações no Texas.
Em um comunicado separado divulgado também nesta segunda-feira, a Huntington projetou um aumento no lucro do segundo trimestre, impulsionado por um crescimento na receita de juros. A previsão é de que o lucro por ação do banco alcance 34 centavos, representando um aumento de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior.
