O Magazine Luiza vai fazer um aumento de capital que pode chegar a R$ 1,25 bilhão, em uma operação privada que contará com dinheiro da família Trajano, controladora da rede de varejo, e a participação do BTG Pactual.
O BTG Pactual assumiu o compromisso de adquirir R$ 250 milhões em ações e desempenhará um papel significativo como financiador na parcela dos recursos que a família contribuirá.
O banco comprometeu-se a “exercer integralmente os direitos de preferência para a aquisição de ações atribuíveis aos controladores da Companhia, além de participar da rodada de sobras e subscrever até R$1 bilhão em ações” da empresa Magalu.
Esta subscrição será realizada por meio de uma operação conhecida como “Total Return Swap”, envolvendo a troca dos resultados de fluxos financeiros futuros. O aumento de capital foi aprovado pelo conselho da rede de varejo no último dia 26 e prevê uma operação mínima de R$ 1,187 bilhão e máxima de R$ 1,25 bilhão.
Os recursos do aumento de capital serão usados para acelerar os investimentos em tecnologia do Magalu, incluindo a expansão do Luizalabs, a evolução da plataforma de marketplace, experiência do usuário, operações na nuvem, além de reduzir dívidas.
