O Conselho de Administração da Mobly aprovou um aumento de capital social da empresa, por meio da emissão de no mínimo 13.682.205 e no máximo 6.520.336 ações ordinárias, com preço de emissão de R$ 4,08 por ação. Esse movimento poderá gerar um valor mínimo de R$ 55,8 milhões e máximo de R$ 230,6 milhões, no contexto da aquisição do controle da Tok&Stok.
Em agosto, a Mobly anunciou que assinou um acordo com acionistas da Tok&Stok para assumir o controle da empresa, criando uma gigante no mercado de moveis e decoração, com uma receita anual estimada de R$ 1,6 bilhão.
A Mobly afirma ter identificado potenciais sinergias significativas que podem fortalecer a geração de caixa ao longo do tempo. A expectativa é que essas sinergias aumentem gradualmente a geração de caixa, resultando em um acréscimo anual de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões ao longo de cinco anos.
Como benefício adicional, será concedido um bônus de subscrição para cada nova ação subscrita e integralizada no aumento de capital. Cada bônus dará ao titular o direito de subscrever 0,555556 ação ordinária adicional da empresa, a um preço de exercício de R$ 9,00 por ação.
Além disso, a varejista aprovou a primeira emissão de debêntures, de natureza quirografária, conversíveis em ações ordinárias, em uma única série para colocação privada, no valor total de R$ 500 milhões.
