A Cosan anunciou hoje, 1º de outubro, que sua subsidiária Moove definiu uma meta de avaliação de US$ 1,94 bilhão para sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos. O braço de lubrificantes da Cosan, junto com alguns de seus acionistas, está lançando uma oferta de 25 milhões de ações, com a expectativa de levantar até US$ 437,5 milhões, com o preço das ações variando entre US$ 14,50 e US$ 17,50.
A Moove oferta 6,25 milhões de papéis, enquanto outros acionistas colocam à venda 18,75 milhões de ações. A Cosan permanecerá como controladora após o IPO, com 60,4% de participação na companhia.
J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup, Itaú BBA, BTG Pactual e Santander são os coordenadores globais da oferta. A Moove será listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o código MOOV.
A companhia apresentou um pedido à Securities and Exchange Commission (SEC), que é o equivalente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) brasileira, para a abertura de capital na NYSE em setembro.
A subsidiária da Cosan já havia apresentado um pedido confidencial de IPO no mercado norte-americano no início de julho. O IPO da Moove marca o fim de um jejum de listagens de empresas brasileiras nos Estados Unidos, que durou cerca de três anos. O Nubank foi a última companhia a se listar na NYSE, em dezembro de 2021.
