O Nubank concluiu uma oferta pública de letras financeiras no valor de R$ 1,59 bilhão. Segundo a instituição, a operação teve forte demanda dos investidores, com procura total superior a R$ 3 bilhões.
A captação foi realizada por meio de letras financeiras, instrumento usado por instituições financeiras para levantar recursos no mercado. Na prática, esses títulos permitem que bancos e financeiras reforcem sua estrutura de funding, ou seja, a base de recursos usada para sustentar operações de crédito e outras atividades.
De acordo com o Nubank, a taxa final da emissão teve redução relevante em relação à taxa-teto prevista inicialmente, o que indica maior apetite dos investidores pela operação.
Emissão foi dividida em duas séries
A oferta foi estruturada em duas séries. A primeira somou R$ 1,066 bilhão, com prazo de dois anos e remuneração equivalente a CDI mais 0,39%.
A segunda série movimentou R$ 522 milhões, com vencimento em três anos e taxa de CDI mais 0,49%.
As letras financeiras costumam ter prazo mais longo do que outros instrumentos de captação bancária. Por isso, são usadas por instituições que buscam alongar o perfil de seus passivos e diversificar fontes de financiamento.