O Banco Santander anunciou nesta segunda-feira a venda da maior parte de seus ativos na Polônia para o austríaco Erste Group Bank em um negócio avaliado em US$ 7,91 bilhões. A transação marca mais um movimento em uma onda de negociações entre bancos europeus. O Santander, o maior banco da zona do euro em valor de mercado, tem direcionado seus esforços nos últimos anos para fortalecer sua atuação nos Estados Unidos e nas Américas, reduzindo gradualmente sua exposição no continente europeu.
O banco com sede em Madri informou que planeja utilizar parte dos recursos da venda para recomprar 3,2 bilhões de euros em ações próprias. Além disso, o capital obtido permitirá ao Santander realizar novos investimentos em mercados onde já possui operações tanto na Europa quanto nas Américas.
O Erste Group, por sua vez, comunicou a aquisição de 49% do Santander Bank Polska e de uma participação de 50% na gestora de ativos Santander TFI. O acordo tem como objetivo expandir a presença do banco austríaco na região da Europa Central e Oriental. Para financiar a operação, o Erste informou que utilizará exclusivamente recursos internos, viabilizados pelo cancelamento de um programa de recompra de ações de 700 milhões de euros que havia sido anunciado em fevereiro.
Após a conclusão da transação, o Santander manterá uma participação minoritária de 13% em sua unidade polonesa. Adicionalmente, o banco espanhol planeja adquirir o negócio de financiamento ao consumidor na Polônia, atualmente pertencente ao Santander Bank Polska.
O mercado reagiu à notícia com movimentos distintos nas ações das instituições envolvidas. Por volta das 10h15 (de Brasília), as ações do Erste Group registraram um salto de 7,6% nas negociações europeias, enquanto o Santander apresentou uma alta de 0,40%. Em contraste, o Santander Bank Polska, que possui listagem separada, amargou uma queda de 6,5%.
De acordo com o Erste Group, a aquisição impulsionará significativamente seu alcance, elevando o número de clientes fora da Áustria para 18 milhões e expandindo seu público potencial para cerca de 78 milhões de pessoas. O banco austríaco estima que a transação proposta aumentará seu lucro por ação em mais de 20% e o retorno sobre patrimônio tangível para 19% em 2026, superando a expectativa atual do mercado, que é de 15%.
O Erste Group também divulgou dados sobre o Santander Bank Polska após a conclusão do negócio, prevendo mais de 37 bilhões de euros em empréstimos líquidos, mais de 50 bilhões de euros em depósitos de clientes e cerca de 67 bilhões de euros em ativos, com um lucro líquido estimado em 1,7 bilhão de euros.