A Suzano (SUZB3), uma das maiores produtoras de celulose de mercado do mundo, anunciou a conclusão oficial da aquisição de 51% do capital social da Arbex, divisão pertencente à multinacional norte-americana Kimberly-Clark Corporation.
De acordo com o fato relevante divulgado pela companhia, o fechamento do negócio ocorreu nesta terça-feira (30), após o cumprimento integral de todas as condições precedentes usuais para transações dessa magnitude.
A operação societária foi liquidada financeiramente mediante o pagamento do montante total de US$ 1,3 bilhão, o equivalente a aproximadamente R$ 6,7 bilhões na conversão cambial da data. O fechamento do contrato formaliza a criação de uma joint venture estratégica entre as duas gigantes do setor de bens de consumo e produtos florestais, ampliando de forma significativa a presença da companhia brasileira em segmentos de maior valor agregado e verticalização industrial.
O desenho financeiro estruturado pelas companhias para viabilizar a nova operação de fusão e aquisição (M&A) foi detalhado no relatório de encerramento da transação:
- Ponto de Partida Financeiro: A estrutura de capital inicial da nova joint venture apresenta, na data de fechamento, uma dívida líquida total de aproximadamente US$ 1,0 bilhão.
- Origem dos Recursos: O endividamento inicial da nova empresa é decorrente de linhas de financiamento específicas captadas no mercado financeiro justamente para dar suporte e viabilizar o escopo da transação.
- Mecanismo de Ajuste: A administração da Suzano ressaltou aos acionistas que o preço final desembolsado pela participação majoritária ainda permanece sujeito aos mecanismos de ajustes contratuais pós-fechamento, comuns a este tipo de transação de grande porte.
A conclusão do negócio reforça a estratégia de longo prazo da Suzano voltada para a diversificação de suas avenidas de crescimento e consolidação no mercado global de Tissue e produtos de cuidados pessoais, otimizando canais de distribuição e integrando sua robusta capacidade de fornecimento de matéria-prima diretamente aos canais de conversão industrial da Arbex.