A XP, uma das maiores instituições financeiras do país, anuncia a contratação de Romeu Montenegro, executivo com ampla experiência em Multi Family Office, que integrava o time do Credit Suisse há mais de oito anos. Agora, no braço de consultoria da XP, Montenegro assume a liderança do segmento Unique, voltado para clientes com patrimônio a partir de R$ 3 milhões.
Romeu é formado em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e acumula mais de uma década de experiência no mercado financeiro, com passagens pelo Private Banking do Credit Suisse Hedging-Griffo e UBS. Sua chegada marca um novo capítulo na expansão da consultoria de investimentos da XP, em meio à crescente demanda por orientação especializada e maior diversidade de produtos.
“No modelo consultivo, o foco está em oferecer um planejamento financeiro abrangente, considerando o patrimônio completo do cliente. Mais do que recomendar produtos, buscamos estratégias alinhadas aos objetivos de vida e à realidade de cada investidor. Meu maior desafio como executivo é mostrar que a consultoria é pautada por independência técnica e comprometida com uma visão de longo prazo, voltada à preservação e evolução patrimonial”, comenta Romeu.
O serviço, anteriormente prestado no modelo family office, é estruturado como um canal próprio dentro da rede de canais diretos da XP. Lançada em junho deste ano, a nova frente integra a estratégia multicanal da instituição, que permite ao investidor escolher como se relaciona com a plataforma, seja por meio do atendimento digital, da assessoria de investimentos ou da consultoria.
“O modelo é pensado para olhar o planejamento financeiro de forma ampla, para além da alocação de produtos, incluindo planejamento tributário, de sucessão, offshores e seguros, e com remuneração fixa dos consultores, sem depender de comissionamento por venda, como nas assessorias. Somos agnósticos ao modelo: o foco é oferecer o que for melhor para o cliente, independentemente da remuneração do assessor ou da XP”, comenta Guilherme Sant’Anna, Diretor de Canais da XP.
A XP projeta atingir R$ 50 bilhões sob custódia por meio de sua frente de consultoria nos próximos cinco anos, consolidando o modelo como um dos pilares centrais de crescimento da companhia e reforçando seu compromisso com a entrega de soluções financeiras personalizadas para investidores.
