A XP e a Criteria Investimentos, grupo financeiro com R$ 15 bilhões sob custódia, firmaram um acordo para uma sociedade capitalista. O objetivo da operação é acelerar a trajetória do escritório rumo à sua meta de se tornar uma referência em assessoria financeira no Brasil.
A parceria visa aumentar a participação no portfólio dos clientes, com a meta de alcançar uma custódia superior a R$ 70 bilhões até 2030. O acordo, assinado após mais de uma década de relacionamento, reflete o alinhamento estratégico entre as duas empresas e tem como objetivo consolidar os critérios como uma autoridade na indústria, com foco em um relacionamento de longo prazo com os clientes.
O principal objetivo do negócio, conforme destacado, é aprimorar a experiência do investidor, aumentando a participação no portfólio dos clientes e, consequentemente, incentivando a recomendação de serviços para novos clientes potenciais. Para a Criteria, os benefícios da parceria incluem maior agilidade na implementação de novas ferramentas e tecnologias, oferecendo um atendimento cada vez mais personalizado e refinado.
Além disso, a expertise da XP para avaliar novos negócios com muita diligência agrega ao plano da assessoria de se tornar um dos maiores players do segmento, por meio do crescimento orgânico e inorgânico.
O acordo foi estruturado de forma para garantir a preservação da identidade e a alta capacidade de gestão dos Critérios, que é um dos pilares centrais do negócio. A XP terá uma participação minoritária e ocupará um assento no conselho de administração, mas sem interferir diretamente nas operações, que continuarão sob a liderança dos sócios da Criteria.
