A Alares, operadora de telecomunicações sediada em São Paulo (SP) e presente em 228 cidades de sete estados brasileiros, anuncia dois marcos estratégicos em sua trajetória de crescimento: a aquisição da IPNET Telecom Ltda., uma das principais operadoras de telecom na região metropolitana de Sorocaba (SP), e a conclusão da quarta emissão de debêntures, que captou R$ 279,9 milhões.
As duas operações, uma ampliando a presença geográfica e base de clientes, outra fortalecendo a capacidade de investimento, consolidam a Alares como uma das principais plataformas de conectividade do país, reforçando sua estratégia de expansão sustentável e foco em qualidade.
Concluída em outubro, a aquisição da IPNET representa a 21ª transação realizada pela Alares, que fortalece de forma significativa sua atuação no estado de São Paulo, especialmente em um dos polos econômicos mais dinâmicos do interior, e se torna o 3° maior ISP (internet service provider) do estado com 370 mil assinantes em cidades paulistas.
Fundada em 2009, a IPNET atende 25 mil clientes em seis municípios da região metropolitana de Sorocaba: Salto de Pirapora, Votorantim, Sorocaba, Araçoiaba da Serra, Sarapuí e Alambari. Possui uma robusta rede 100% Huawei, com cobertura para 74 mil residências e empresas (Home Passed). A operação também incorpora à Alares mais de 100 novos colaboradores, quatro lojas físicas e redes de alta capacidade que fortalecem a qualidade e competitividade dos serviços no interior paulista.
Com a integração, a Alares passa a atuar em 233 cidades, distribuídas em sete estados, atendendo mais de 825 mil clientes e operando com 129 lojas físicas, cerca de 2.800 colaboradores e 32 mil km de fibra óptica, com cobertura para conectar mais de 3,2 milhões de domicílios e empresas.
Paralelamente à expansão via aquisição, a Alares concluiu com sucesso sua quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, destinada a investidores qualificados, que resultou na captação de R$ 279,9 milhões.
A operação, coordenada pelo Banco Bradesco BBI e assessorada pelo JGP Financial Advisory, recebeu classificação “A (bra)” pela Fitch Ratings e contou com forte demanda do mercado, reunindo 164 investidores, incluindo 46 fundos de investimento.
“O sucesso tanto da aquisição da IPNET, quanto dessa emissão demonstram a confiança do mercado na nossa estratégia consistente de crescimento. Essas operações nos permitem acelerar a expansão da nossa infraestrutura e fortalecer nossa presença em regiões estratégicas”, afirma Denis Ferreira, CEO da Alares.