A fintech brasileira Agibank estreou oficialmente na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) nesta quarta-feira, precificando sua oferta inicial de ações (IPO) em US$ 12 por papel.
A operação movimentou um total de US$ 276 milhões, valor que já contabiliza a inclusão do lote adicional. A oferta contemplou 20 milhões de ações ordinárias Classe A, com uma cláusula de opção de 30 dias para que os coordenadores adquiram até 3 milhões de papéis extras pelo mesmo valor da estreia.
O processo de abertura de capital, no entanto, refletiu a cautela do mercado financeiro internacional. O preço final de US$ 12 ficou no piso da faixa indicativa, que recentemente havia sido revisada para baixo (de US$ 12 a US$ 13).
Originalmente, o banco digital planejava captar entre US$ 15 e US$ 18 por ação, mas precisou ajustar tanto o preço quanto o tamanho da oferta para garantir a viabilidade da operação diante do apetite dos investidores.
A listagem do Agibank, que passa a ser negociado sob o ticker “AGBK”, ocorre em um momento de retomada para as empresas brasileiras no exterior. O movimento segue os passos do rival PicPay, que abriu capital na Nasdaq no mês passado, encerrando um jejum de mais de quatro anos sem ofertas públicas iniciais de companhias do Brasil no mercado norte-americano.
A operação contou com um sindicato de peso, liderado por Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup como coordenadores globais. O grupo incluiu ainda grandes instituições brasileiras como Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander e XP, além de nomes internacionais como Societe Generale, Oppenheimer & Co. e Susquehanna Financial Group. Com os recursos captados, a fintech busca fortalecer sua estrutura para enfrentar a crescente concorrência no setor de bancos digitais.
