O bilionário proprietário da L’Occitane International SA, Reinold Geiger, está perto de fazer uma oferta para fechar o capital da empresa de cuidados com a pele. O acordo poderia avaliar a empresa em cerca de US$ 7 bilhões, incluindo dívidas.
Geiger está ponderando uma proposta para adquirir ações da L’Occitane que ainda não possui, oferecendo entre 33 e 34 dólares de Hong Kong por ação, com a transação prevista para segunda-feira (29). O fundo Blackstone está preparado para ajudar a financiar o acordo de aquisição, juntamente com o braço de gestão de ativos do Goldman Sachs Group.
Uma oferta potencial pode avaliar a L’Occitane em aproximadamente 6,5 bilhões de euros (ou US$ 7 bilhões). A Blackstone e a Goldman Sachs Asset Management estão preparadas para fornecer cerca de 1,6 bilhão de euros em financiamento total.
A negociação das ações da L’Occitane foi suspensa em Hong Kong no dia 9 de abril, enquanto se aguarda um anúncio relacionado à aquisição. As ações fecharam a 29,50 dólares de Hong Kong um dia antes, dando à empresa um valor de mercado de cerca de US$ 5,6 bilhões.
No início deste mês, Geiger estava à beira de um acordo para privatizar a empresa, o que poderia marcar o fim de sua jornada de 14 anos na bolsa de valores de Hong Kong. As negociações estão em curso, sem uma decisão final até o momento, e aspectos como preço e cronograma ainda podem sofrer alterações.
