A Enauta e a 3R Petroleum anunciaram no fim desta terça-feira (9), um acordo para a fusão de seus negócios. A transação mira juntar as duas petrolíferas e também inclui a participação da Maha Energy Offshore – como resultado, as empresas combinam 53% (Enauta) na mão dos acionistas da 3R, e 47% (3R), na mão dos acionistas da Enauta.
O Itaú e o BTG são os assessores da 3R na transação, enquanto a XP e o Citi realizam a assessoria para a Enauta. A assinatura do Memorando de Entendimento (MOU) ocorre uma semana após a Enauta encaminhar uma carta para o conselho de administração da 3R com a proposta da transação. Com o memorando, as empresas agora têm exclusividade nas negociações por 30 dias, com possibilidade de prorrogação para mais 30.
De acordo com uma fonte próxima, a nova companhia terá uma estrutura de capital saudável – como resultado, deve se tornar uma forte pagadora de dividendos. A mesma fonte também afirma que o CEO da nova empresa que surgirá com a fusão será Décio Oddone, atual presidente da Enauta.
O acordo traz um aumento brusco na produção diária de barris – a expectativa é de que 86 mil sejam produzidos ainda este ano, e 120 mil em 2025, com o uso de campos onshore e offshore. Para mais atualizações sobre a transação e o nome da companhia, continue ligado no Portal Business Moment.
