A Engie Brasil Energia anunciou que protocolou o pedido de uma oferta pública primária de ações ordinárias, cuja movimentação pode chegar a R$ 10,5 bilhões, considerando o lote adicional. A operação faz parte da estratégia da companhia para financiar a aquisição de 40% da Usina Hidrelétrica de Jirau, um dos maiores ativos de geração hidrelétrica do país.
Operação prevê lote inicial e ações adicionais
A oferta contempla um lote inicial de 178.718.109 ações ordinárias, que poderá ser acrescido de até 147.976.807 papéis caso haja demanda suficiente por parte dos investidores.
Com base na cotação das ações da última sexta-feira, o valor total da captação poderá atingir aproximadamente R$ 10,5 bilhões.
Recursos financiarão aquisição de Jirau
A emissão de ações integra o plano da Engie para concluir a incorporação da participação de 40% na hidrelétrica de Jirau, localizada no rio Madeira, em Rondônia.
A aquisição busca ampliar a capacidade instalada da companhia e fortalecer seu portfólio de geração de energia renovável no Brasil.
Preço será definido em julho
Segundo a empresa, a precificação da oferta está prevista para 14 de julho, quando serão definidos o preço por ação e o montante efetivamente captado.
A operação seguirá o rito de oferta pública registrado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Investidores acompanham possível diluição
Como ocorre em ofertas primárias, a emissão de novas ações poderá provocar diluição da participação de acionistas que optarem por não acompanhar a operação.
Analistas avaliam que o sucesso da oferta dependerá do interesse do mercado e da percepção sobre o potencial de geração de valor da aquisição de Jirau no longo prazo.
Companhia reforça estratégia de expansão
A compra da participação em Jirau faz parte da estratégia da Engie de ampliar sua presença no segmento de geração de energia elétrica no Brasil.
A empresa busca fortalecer sua posição entre as principais companhias privadas do setor elétrico, apostando em ativos de grande porte e de longo prazo para sustentar o crescimento dos negócios.
