O Grupo Fleury (FLRY3), um dos gigantes do setor de medicina diagnóstica do país, anunciou na terça-feira (4) a aquisição integral (100%) das ações da GIP Medicina Diagnóstica, empresa controladora da rede de laboratórios FEMME. A FEMME é reconhecida no mercado por sua atuação especializada e focada no atendimento à saúde da mulher.
O valor total da transação (conhecido como Enterprise Value) foi fixado em R$ 207,5 milhões. Este montante, no entanto, será submetido a ajustes e retenções habituais no mercado, como a dedução do valor da dívida líquida da GIP na data de fechamento da operação.
A aquisição foi fechada com múltiplos considerados atrativos pelo mercado: 0,7 vez o EV/Receita Bruta e 5,5 vezes o EV/EBITDA, ambos estimados para o ano de 2024. O múltiplo de EBITDA chega a cair para 3,3 vezes após a consideração das sinergias esperadas entre as empresas.
A rede FEMME possui 12 unidades de atendimento concentradas na cidade de São Paulo, oferecendo uma gama completa de serviços que incluem laboratórios clínicos, medicina ambulatorial, diagnóstica e terapêutica, além de serviços de vacinação e imunização, todos com um forte foco no público feminino. Em 2024, a GIP alcançou uma Receita Bruta de R$ 286,6 milhões.
De acordo com o Fato Relevante divulgado ao mercado, a conclusão da compra ainda depende do cumprimento de condições precedentes padrão para este tipo de negócio, sendo a mais notável a obtenção da aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Em um cenário onde a reputação, a confiança e a imagem são motores cruciais no mercado de saúde privada, o Grupo Fleury (FLRY3) reafirmou sua posição de liderança. A companhia foi consagrada como a marca mais valiosa no setor de laboratórios do país durante o Prêmio As Marcas Mais Valiosas do Brasil 2025, promovido pelo InfoMoney em parceria com a TM20 Branding, Brazil Panels e Elos Ayta, realizado na segunda-feira (3).
A marca Fleury Medicina e Saúde atingiu um valor de mercado estimado em R$ 1,42 bilhão, colocando-a no topo do ranking setorial. Este resultado é visto como um reflexo direto de uma trajetória de décadas de consolidação, uma estratégia de expansão geográfica consistente e uma capilaridade notável em território nacional.
Segundo o levantamento, a força da marca Fleury é explicada por fatores como sua ampla atuação em 14 estados brasileiros, com uma rede que ultrapassa as 200 unidades. Essa presença massiva não apenas aumenta sua visibilidade, mas também garante uma profunda penetração no mercado de saúde do país.
Outros elementos decisivos para o reconhecimento incluem a longevidade da companhia, cuja marca carrega uma história de quase um século, e sua visão estratégica de crescimento. A empresa tem investido constantemente em alianças e aquisições, sendo a mais notória a integração do laboratório Hermes Pardini, um movimento que ampliou de forma significativa o portfólio de serviços e a presença regional do grupo.