A construtora Gafisa (GFSA3) comunicou ao mercado nesta segunda-feira (7) que protocolou um pedido de oferta primária de ações na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Inicialmente, a oferta envolverá 1.345.756 novas ações, com o objetivo de fortalecer a estrutura de capital da companhia.
A empresa informou que a oferta inicial poderá ser aumentada em até 300%, e os investidores que adquirirem as ações também receberão bônus de subscrição, sendo um bônus para cada ação comprada. A corretora Planner atuará como coordenadora líder da operação.
O conselho de administração da Gafisa fixou o preço por ação da oferta em R$ 20. Considerando a oferta base e o lote adicional máximo, a operação pode movimentar até R$ 107,66 milhões. Na última sexta-feira, as ações da Gafisa fecharam cotadas a R$ 19,05.
Em comunicado, a construtora detalhou que a totalidade dos recursos líquidos obtidos com a oferta será destinada ao fortalecimento de sua estrutura de capital, reforçando o caixa para atender às necessidades de capital de giro e ao financiamento de seus investimentos.
Gafisa S.A. é uma das maiores incorporadoras e construtoras do Brasil, fundada em 1954 no Rio de Janeiro. A partir de 1962, iniciou operações em São Paulo e desde então já entregou mais de 1.200 empreendimentos, com mais de 16 milhões de m² construídos em cerca de 40 cidades de 19 estados. Seus projetos estão principalmente alinhados ao padrão médio e alto de mercado, com forte presença nas regiões nobres de São Paulo e Rio de Janeiro.
Conforme divulgado em seu RI, a Gafisa prioriza valores como credibilidade, inovação, gestão ágil, qualidade e foco na experiência do cliente. Seu propósito envolve criar “encontros” e fazer história através de espaços residenciais e comerciais autorais.
