A JHSF está estruturando um novo fundo de investimento imobiliário para adquirir uma participação de 16,99% no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. A fatia está avaliada em R$ 454 milhões, o que implica um valor aproximado de R$ 2,7 bilhões para o empreendimento.
Com a operação, a companhia pretende ampliar sua participação no shopping de luxo, do qual já detém o controle, reforçando sua estratégia de concentrar investimentos em ativos geradores de renda recorrente.
Fundo deve captar até R$ 500 milhões
Para viabilizar a aquisição, a JHSF criou o fundo imobiliário JHSF Capital SCJ FII, que pretende captar entre R$ 400 milhões e R$ 500 milhões junto a investidores.
A estrutura inclui uma tranche subordinada de R$ 165 milhões, que poderá chegar a R$ 206,25 milhões com o exercício de lote adicional. Os recursos serão destinados principalmente à compra da participação colocada à venda.
Participação pertence ao XP Malls
A fatia de 16,99% atualmente pertence ao fundo imobiliário XP Malls, que adquiriu essa participação em operações anteriores envolvendo o Shopping Cidade Jardim.
Caso a negociação seja concluída, a JHSF aumentará sua exposição ao empreendimento, considerado um dos principais centros de compras de luxo do país.
Estratégia reforça foco em renda recorrente
Nos últimos anos, a JHSF vem priorizando investimentos em ativos capazes de gerar receitas estáveis, como shopping centers, hotéis, restaurantes, aeroporto executivo e empreendimentos voltados ao público de alta renda.
A companhia considera que o aumento da participação em ativos já consolidados fortalece o fluxo de caixa e reduz a dependência da venda de novos empreendimentos imobiliários.
Shopping é referência no mercado de luxo
Inaugurado em 2008, o Shopping Cidade Jardim reúne marcas nacionais e internacionais do segmento de luxo, além de restaurantes, serviços e espaços voltados ao público de alta renda.
O empreendimento integra o complexo Cidade Jardim, que também abriga torres residenciais, edifícios corporativos e outras operações administradas pela JHSF.
Operação ainda depende da captação
A aquisição será concluída após a captação dos recursos pelo novo fundo imobiliário e o cumprimento das etapas previstas na estrutura da operação.
Se concretizada, a transação reforçará a estratégia da JHSF de ampliar sua presença em ativos considerados estratégicos dentro do segmento imobiliário de alto padrão.