A rede varejista de roupas Marisa anunciou ao mercado na noite de segunda-feira (10) que seu conselho de administração aprovou um aumento de capital entre R$ 590 milhões e R$ 750 milhões, por meio da emissão de 421,4 milhões a 535,7 milhões de novas ações ordinárias, respectivamente. O preço de cada ação emitida será calculado em R$R$ 1,40.
Com o aumento, o capital passará dos atuais R$1,72 bilhão para R$ 2,31 bilhões, no caso mínimo, ou para R$ 2,47 bilhões no caso máximo. No comunicado ao mercado, a Marisa informou que o aumento de capital tem como objetivo sustentar o plano de investimento e fortalecer a estrutura de capital da companhia. Isso se deve, principalmente, à expectativa de pressão inflacionária e alta de juros que devem se estender até 2025.
O conselho de administração da Marisa também aprovou a 7ª emissão de notas comerciais escriturais, no total de R$ 50 milhões, todas com valor nominal unitário de R$ 1.000, emitidas em série única.
Os acionistas receberão dois bônus de subscrição para cada 10 ações adquiridas na transação. Cada bônus de subscrição dará direito a uma nova ação, de acordo com a Marisa. Além disso, a companhia informou que os acionistas controladores se comprometeram a investir pelo menos R$ 290 milhões no aumento de capital.