O Nebius Group anunciou nesta quarta-feira que planeja levantar US$ 3 bilhões (aproximadamente R$ 16,2 bilhões) para financiar o crescimento de seu principal negócio de nuvem de inteligência artificial. A iniciativa vem na esteira de um acordo de US$ 17,4 bilhões com a Microsoft.
O financiamento será realizado por meio de uma oferta privada de US$ 2 bilhões em notas seniores conversíveis e uma oferta pública de US$ 1 bilhão em ações classe A. O Goldman Sachs lidera a operação, com o suporte de Morgan Stanley, BofA Securities e Citigroup.
Os recursos serão utilizados para expandir a infraestrutura da empresa, incluindo a aquisição de poder computacional e hardware, a garantia de terrenos com fornecedores e a expansão de seus data centers.
A captação segue o anúncio de segunda-feira, no qual a Nebius, com sede em Amsterdã, informou que fornecerá à Microsoft sua capacidade de infraestrutura de GPU por um período de cinco anos.
O acordo total, que pode chegar a US$ 19,4 bilhões, impulsionou as ações da Nebius listadas na Nasdaq, que subiram mais de 49% na terça-feira, atingindo um recorde histórico. No acumulado do ano, as ações já valorizaram 245%. O Nebius Group foi formado a partir da divisão de ativos da empresa de tecnologia russa Yandex.
O Nebius oferece uma plataforma de nuvem full-stack para IA, combinando clusters de GPUs em larga escala com ferramentas de desenvolvimento. Atualmente, a empresa possui data centers na Finlândia, França, Estados Unidos e está expandindo para o Oriente Médio. Além disso, controla subsidiárias como Avride e TripleTen, e possui participações em empresas como Toloka e Clickhouse.
