A Nuvei e a Payoneer (Nasdaq: PAYO) anunciaram a assinatura de um acordo definitivo por meio do qual a Nuvei adquirirá a Payoneer. Nos termos do acordo, a Nuvei adquirirá todas as ações ordinárias emitidas e em circulação da Payoneer Global Inc. por US$ 7,40 por ação, em dinheiro, representando um valor patrimonial total da transação de aproximadamente US$ 2,75 bilhões.
“A aquisição da Payoneer representa um passo decisivo na evolução da Nuvei como líder global em infraestrutura financeira”, afirmou Phil Fayer, presidente do Conselho e CEO da Nuvei. “Ao combinar capacidades complementares, poderemos oferecer às empresas uma plataforma mais completa para aceitar pagamentos, enviar recursos, emitir cartões, gerenciar necessidades de tesouraria e câmbio, além de acessar serviços financeiros embarcados em escala global.”
À medida que o comércio se torna mais complexo em mercados locais e transfronteiriços, as empresas precisam de uma infraestrutura capaz de suportar todo o ciclo de vida das transações. Esta transação atende diretamente a essa necessidade ao combinar as capacidades líderes da Nuvei em aceitação de pagamentos com os recursos da Payoneer em pagamentos internacionais, contas multimoeda e rede bancária global, além de liquidação no mesmo dia e em tempo real em mais de 150 mercados.
Juntas, as empresas criarão uma infraestrutura financeira unificada, sempre disponível e construída sobre redes confiáveis, apoiando clientes que operam nas principais plataformas globais de comércio digital, incluindo Amazon, eBay, Walmart, Airbnb, Fiverr, Upwork, Etsy, ByteDance, Shopify e WooCommerce.
Um componente fundamental dessa infraestrutura é a sólida presença regulatória da Payoneer em importantes jurisdições ao redor do mundo. A Payoneer possui diversas licenças e autorizações regulatórias, incluindo licença para serviços de pagamento online na China continental e autorização para atuar como agregadora de pagamentos transfronteiriços na Índia, sob a estrutura regulatória do Reserve Bank of India.
A transação também fortalece a capacidade da Nuvei de apoiar novos modelos financeiros, incluindo agentic commerce, pagamentos com stablecoins e serviços financeiros nativos de plataformas. Espera-se que essas capacidades ajudem empresas a movimentar recursos de forma mais eficiente entre diferentes tipos de pagamento, redes de liquidação e jurisdições.
“Há duas décadas, a Payoneer conquistou a confiança de milhões de empresas em mercados onde a confiança leva anos para ser construída”, afirmou John Caplan, CEO da Payoneer. “Transformamos nosso negócio com resultados extraordinários, e nossa combinação com a Nuvei ampliará ainda mais o que podemos oferecer aos clientes. Juntos, alcançaremos mais empresas, em mais mercados, com uma plataforma mais completa.”
A transação foi aprovada pelos Conselhos de Administração da Nuvei e da Payoneer. A conclusão da transação está prevista para ocorrer em meados de 2027, sujeita à aprovação dos acionistas da Payoneer, à obtenção das aprovações regulatórias necessárias e ao cumprimento das demais condições habituais de fechamento.
A Goldman Sachs & Co. LLC atua como principal assessora financeira da Nuvei. A Barclays Capital Inc. também prestou assessoria financeira à Nuvei. Simpson Thacher & Bartlett LLP e Stikeman Elliott LLP atuam como assessores jurídicos da Nuvei. A Qatalyst Partners atua como assessora financeira exclusiva da Payoneer. Davis Polk & Wardwell LLP atua como assessora jurídica da Payoneer. BMO Capital Markets, RBC Capital Markets, Barclays, UBS e Wells Fargo estão fornecendo financiamento comprometido relacionado à transação.