A Vitru Educação S.A. (B3: VTRU3) protocola hoje, 08 de abril, na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro para a oferta pública primária de ações ordinárias, com potencial de captação de até R$ 300 milhões, destinada exclusivamente a investidores profissionais. A definição de preço está marcada para 15 de abril, com início da negociação dos papéis em 20 de abril. A oferta será 100% primária e tem como como objetivo a ampliação da base de investidores e aumento potencial da liquidez.
Do ponto de vista estratégico, o follow-on reforçará a estrutura de capital da Vitru, contribuindo para a contínua desalavancagem financeira, já abaixo de 2,0x ao final de 2025, e ampliará a capacidade de investimento, com a aceleração de projetos de crescimento orgânico, como a abertura das novas faculdades presenciais — relacionadas a área da saúde, e o a aceleração de novos laboratórios nos polos, capturando as oportunidades abertas pelo novo marco regulatório da educação divulgado no ano passado.
Trata-se do primeiro movimento de mercado da empresa desde a migração para a B3, reforçando que o mercado de equities continua sendo uma importante ferramenta estratégica para as companhias. Analistas apontam que a iniciativa pode impulsionar a liquidez, ainda abaixo da média dos pares, e irá apoiar a contínua trajetória de desalavancagem da companhia.
Mesmo com o cenário macroeconômico atual, a companhia, em comunicado ao mercado, havia sinalizado em dia 24 de março, sua intenção de avaliar uma potencial oferta. A Vitru reitera o seu compromisso, com foco em alta performance operacional, com resultados consistentes, forte geração de caixa, redução na dívida líquida e alavancagem abaixo de 2,0x ao fim de 2025.
Desde a migração da Nasdaq para a B3, o volume médio negociado diariamente pelas ações, atualmente em torno de R$ 8,5 milhões/dia, multiplicou por sete vezes, o que atraiu a atenção da base de investidores neste momento.