A Ambipar acaba de concluiu a captação de US$ 750 milhões por meio da emissão de seu primeiro green bond no mercado internacional. O título, com vencimento em sete anos, foi emitido com uma taxa de 9,875% ao ano, mantendo o mesmo patamar de uma emissão de bônus tradicional realizada pela 3R Petroleum no dia anterior.
Os green bonds são títulos da dívida externa emitidos pelo Tesouro Nacional, que rendem juros prefixados aos investidores em períodos predeterminados e são resgatados também em um período estabelecido em contrato.
A Ambipar inicialmente planejava captar pelo menos US$ 500 milhões, no entanto, devido à forte demanda dos investidores, a empresa decidiu aumentar o tamanho da operação, totalizando US$ 1,75 bilhão.
Os recursos líquidos da oferta serão utilizados para o refinanciamento de obrigações financeiras contribuindo na melhoria da estrutura de capital da Companhia, sendo ainda aplicados para financiar ou refinanciar investimentos elegíveis verdes (Green Notes).
O documento, validado pela agência Sustainalytics, identifica sete segmentos elegíveis para a aplicação dos recursos: energias renováveis e eficiência energética, transporte limpo, gestão hídrica, gestão de resíduos, construção verde, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, e economia circular. Além disso, os fundos podem ser utilizados em aquisições de novos negócios que estejam alinhados com essas categorias.
