A Azul anunciou aos investidores e ao mercado que firmou um acordo com seus credores atuais para obter um acréscimo de US$ 500 milhões em recursos, equivalente a cerca de R$ 2,5 bilhões, como parte de sua estratégia para fortalecer as finanças da empresa.
De acordo com o fato relevante divulgado nesta segunda-feira (28), o valor será liberado em partes. Uma primeira parcela, de US$ 150 milhões, será recebida imediatamente, enquanto uma segunda parcela, de US$ 250 milhões, está prevista para o final do ano. Além disso, há potencial para desbloquear recursos adicionais de US$ 100 milhões.
Além disso, a companhia informou que firmou acordos para reduzir sua dívida com arrendadores (proprietários dos aviões usados pela Azul) e com fabricantes de aviões e peças (OEMs).
A dívida total dessas empresas era de R$ 3,1 bilhões. Para diminuir esse montante, a Azul especificamente em trocar essa obrigação por 100 milhões de novas ações preferenciais da AZUL4. Esse esforço, conforme comunicado, busca melhorar o fluxo de caixa da empresa em aproximadamente US$ 100 milhões por ano.
Por fim, a Azul também está considerando a conversão de parte de sua dívida em ações, ou seja, em vez de reembolsar os credores, a empresa ofereceria ações em troca do valor devido. A companhia está avaliando uma conversão de US$ 800 milhões de dívida existente com garantia secundária em ações, condicionada à melhoria de US$ 100 milhões já mencionada.
