A empresa de jogos de azar Cirsa, controlada pela Blackstone (BX.N), confirmou nesta segunda-feira o preço de suas ações em 15 euros (US$ 17,60) para sua oferta pública inicial (IPO). A operação, que movimentou pelo menos 18% do capital da empresa e avaliou toda a companhia em 2,52 bilhões de euros, foi considerada um sucesso com excesso de subscrição.
Este IPO marca o retorno das ofertas públicas iniciais ao mercado espanhol, sendo o primeiro desde fevereiro, quando o HBX Group (HBX.MC), empresa de tecnologia de viagens, levantou 725 milhões de euros, alcançando uma avaliação de 2,84 bilhões de euros na época.
A Cirsa é a maior operadora de cassinos na Espanha, atuando também na Itália e Marrocos, além de possuir operações na América Latina. A empresa expandiu sua presença no ano passado para Portugal e Porto Rico.
O tamanho máximo da oferta, incluindo a opção de lote suplementar (green shoe), que se exercida integralmente elevará a participação das ações em livre circulação para 20,7%, foi fixado em 521 milhões de euros, correspondendo a 34,8 milhões de ações, conforme comunicado da empresa às autoridades regulatórias.
A expectativa da Cirsa é que suas ações comecem a ser negociadas na bolsa de valores espanhola a partir de 9 de julho. Um dos coordenadores da oferta, que inclui BBVA, Jefferies, Mediobanca, Société Générale e UBS, informou na semana passada que a demanda superou diversas vezes a oferta inicial. Apesar desse sucesso, o contexto geral do mercado de capitais na Europa, Oriente Médio e África registrou um volume de US$ 71,2 bilhões em ofertas de emissores no primeiro semestre de 2025, representando uma queda de 25% em relação ao ano anterior e o menor patamar em dois anos.
