A CSN, segunda maior produtora de cimento brasileira, divulgou no início desta quinta-feira (2), um acordo de exclusividade na negociação para a aquisição de 100% da principal rival da companhia, a Intercement, que tem ativos no Brasil e Argentina. A empresa é controlada pelo grupo Mover, atual Camargo Corrêa.
De acordo com a informação antecipada pelo jornal Valor e divulgada oficialmente hoje, a CSN tem interesse em listar as ações de suas operações de cimento. Apesar do anúncio, as negociações ainda não encerraram e a exclusividade encerra no dia 12 de julho. A Votorantim Cimentos, a maior no setor, também estava interessada na compra da Intercement.
“não foram celebrados documentos vinculantes com qualquer contraparte que gerem obrigação ou compromisso firme para a realização da potencial transação“, diz a empresa em nota.
Caso a CSN consiga efetuar a compra, a companhia tem planos de explorar e expandir sua operação de cimentos – a empresa já realizou outras aquisições no setor e, com a possível aquisição, pode rivalizar lado a lado com a Votorantim. A CSN é controlada pela família Steinbruch, que adquiriu os direitos da LafargeHolcim no Brasil, fabricante suíça.
Em abril, o conselho de administração da empresa de Benjamin Steinbruch aprovou a 15ª emissão de debêntures simples, que não são conversíveis em ações, em até três séries – o valor total foi de R$ 800 milhões. A CSN afirma que os recursos “serão utilizados exclusivamente para o pagamento futuro e/ou reembolso de gastos, despesas e dívidas relacionados à implantação do projeto de investimento em infraestrutura no setor de logística e transportes, incluídos ferrovias, inclusive locomotivas e vagões, desde que tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 meses da data de encerramento da oferta”.
