A Engie Brasil (EGIE3) protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro para uma oferta pública de até R$ 700 milhões em debêntures.
A operação será estruturada em duas séries e seguirá o rito automático previsto na Resolução CVM 160, mecanismo usado em determinadas ofertas públicas de valores mobiliários.
Segundo as informações divulgadas, a emissão será destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Oferta pode ter até 700 mil debêntures
A companhia poderá emitir até 700 mil debêntures simples, com valor nominal de R$ 1.000 por título.
Desse total, a primeira série terá 200 mil papéis, enquanto a segunda poderá chegar a 500 mil debêntures.
Os títulos serão quirografários, o que significa que não contam com garantia real específica, e não conversíveis em ações.
A operação amplia o acesso da Engie Brasil ao mercado de capitais para captação de recursos por meio de dívida. O material divulgado até o momento não detalha a destinação dos recursos, os prazos de vencimento nem a remuneração de cada série.