Em uma das maiores transações da Europa nos últimos anos, a norte-americana Keurig Dr Pepper (KDP) anunciou um acordo para adquirir a holandesa JDE Peet’s por 15,7 bilhões de euros (cerca de US$ 18,4 bilhões) em dinheiro. A compra visa criar um “gigante global do café” para competir com a Nestlé, líder do mercado.
O negócio oferece 31,85 euros por ação da JDE Peet’s, um prêmio de aproximadamente 20% sobre o preço de fechamento da empresa holandesa na última sexta-feira. Após o anúncio, as ações da JDE Peet’s subiram 18% no pregão de Amsterdã, marcando o seu melhor dia na história, enquanto as ações da KDP, listadas em Frankfurt, caíram 1,3%.
A fusão resultará na criação de duas novas empresas de capital aberto:
- Global Coffee Co.: Com vendas anuais estimadas em US$ 16 bilhões, a nova empresa se concentrará no mercado global de café, que movimenta cerca de US$ 400 bilhões. No Brasil, ela contará com marcas como Pilão, L’OR, Café do Ponto e Caboclo.
- Beverage Co.: Com vendas anuais de mais de US$ 11 bilhões, esta companhia focará no mercado de bebidas não-alcoólicas da América do Norte, avaliado em US$ 300 bilhões, mantendo marcas como 7UP e Dr Pepper.
A transação ocorre em um momento de intensa volatilidade no mercado de café. Os preços atingiram recordes globais, impactados por fatores climáticos e tensões comerciais, como a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre grãos importados do Brasil.
O CEO da KDP, Tim Cofer, afirmou que este é o “momento certo” para o negócio, dado o momento de força operacional e financeira da empresa. Analistas veem a fusão como um movimento estratégico para a KDP ganhar exposição internacional, enquanto a JDE Peet’s reduz sua dependência do mercado europeu.