A gigante de alimentos MBRF anunciou, nesta terça-feira, que obteve todas as aprovações regulatórias necessárias para consolidar sua parceria estratégica com o fundo soberano da Arábia Saudita. O acordo visa estruturar a Sadia Halal, plataforma de produção e distribuição da companhia no Oriente Médio, preparando o terreno para uma futura oferta pública inicial de ações (IPO). A iniciativa reforça a presença da marca brasileira em mercados muçulmanos, utilizando a expertise local para expandir sua capilaridade na região.
Como parte da estrutura da nova operação, a BRF contribuirá com US$ 2,07 bilhões em ativos, integrando fábricas e empresas de distribuição localizadas na Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Omã. A Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária do fundo soberano saudita, detém o direito de elevar sua participação na Sadia Halal para até 20% até o final do primeiro semestre de 2027. O contrato prevê ainda que a sócia saudita possa atingir uma fatia de 40% da empresa antes da abertura de capital.
O cronograma financeiro estabelece que a HPDC aportará inicialmente US$ 24,3 milhões, seguidos por um investimento de US$ 73,1 milhões até dezembro de 2026, ambos em transações primárias para fortalecer o caixa da plataforma. Posteriormente, até junho de 2027, o fundo saudita deverá adquirir US$ 170,5 milhões em ações diretamente da BRF GmbH. Acordos subsequentes de capitalização deverão manter um equilíbrio igualitário entre aportes primários e compras secundárias de participações já existentes.
A MBRF destaca que o comprometimento do fundo saudita consolida a Sadia Halal como uma plataforma global de alimentos com certificação halal, pronta para competir em escala internacional. O IPO da unidade está previsto para ocorrer a partir de 2027, dependendo das condições de mercado e do cumprimento de obrigações regulatórias. A estratégia visa capturar o valor de um mercado consumidor crescente e exigente, alinhando a produção brasileira aos padrões religiosos e de qualidade requeridos no Oriente Médio.
A parceria é vista como um passo fundamental para a desalavancagem e expansão da MBRF, permitindo que a companhia foque em mercados de alto valor agregado com parceiros locais de peso. Ao transferir ativos estratégicos para a nova plataforma, a empresa garante uma estrutura operacional robusta e eficiente para atender à demanda por proteína animal certificada. O desfecho desta negociação marca uma fase de maior integração comercial entre o agronegócio brasileiro e os investidores institucionais da Arábia Saudita.
